La empresa mexicana Internacional de Cerámica, Interceramic, la cual comercializa pisos, azulejos, muebles de baño y cocina, entre otros productos de cerámica y porcelana, anunció este jueves una transacción de refinanciamiento por 640 millones de dólares, un logro que representa el refuerzo de la solidez financiera y la visión de la empresa.Esta transacción permite el pago total del financiamiento puente que se utilizó para la Adquisición Pública de Acciones en junio del 2024, además de fortalecer la estructura del capital de Interceramic, logrando un crecimiento sostenido y un continuo liderazgo en el mercado.Las operaciones de refinanciamiento incluyen lo siguiente: El grupo de inversión a cargo de la transacción fue ArtCap Strategies, el cual actuó como Coordinador Global, Agente Administrativo y Agente de Pago. Por otro lado, la empresa Prudential Investment Management Services LLC desempeñó el rol de estructurador en la colocación privada y de deuda subordinada. Asimismo, los Coordinadores Globales y Colocadores Conjuntos del préstamo senior garantizado fueron BBVA, Bladex; BNP Paribas, HSBC y Scotiabank. Finalmente, el asesor de la empresa para la planeación de la estructura financiera estratégica fue Caria Capital.Este refinanciamiento simboliza resiliencia, disciplina financiera y un gran compromiso para Interceramic, contando con un sólido respaldo de inversionistas globales, que son testigos de la solidez de la empresa, así como su larga trayectoria de crecimiento.“Este refinanciamiento representa un momento clave para Interceramic. Refleja la confianza que los inversionistas tienen en nuestra empresa y nuestra visión. Con esta nueva estructura de capital, estamos más preparados para impulsar la innovación, expandir nuestra presencia en el mercado y consolidar nuestro liderazgo en la industria”, señaló Víctor Almeida, CEO de Interceramic.La transacción fue respaldada por los siguientes asesores legales: Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP; Holland & Knight LLP; Mayer Brown LLP; Rimon, P.C.; Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C.; Galicia Abogados S.C.; Creel, García Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.; Fernández, García Naranjo, Boker y Garibay, S.C.; Natera Consultores, S.C.; Alvarez Alcala S.C.; Mesta, S.C. y Mark Mendel como asesor legal de la empresa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL
